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本周电力及公用事业板块下跌0.88%，但跑赢上证指数近5个百分点，在申万31个行业中位居第12。个股方面，湖南发展、立新能源等涨幅超过20%。同时，国家发改委发布能源保供中长期合同管理办法征求意见，云南大理启动81万千瓦风光项目竞配，黑龙江2027年风电机制电价同比提升24.72%。此外，9月1日起对锂电池、全钒液流电池按2%征收消费税，钠离子电池、固态电池及部分光伏电池则获得三年免税期。煤价周环比上涨2.64%，光伏组件价格小幅回落。
一份研报观点认为，当前多项政策正推动电力供需格局改善。研报指出，火电容量电价和辅助服务市场化机制有望超预期，煤价回升与高温天气共同支撑电价，未来10-20年火电仍难以被完全替代，公用事业属性强化将稳定其盈利，当前龙头估值处于近三年低位，修复空间较大。研报认为，水电来水情况同比改善，2027年存在电价修复机会，大水电股息率高，防御价值突出。核电若下半年机制电价和绿证政策落地，将更好体现清洁能源价值，估值安全边际较高。新能源行业供需持续优化，新增装机节奏放缓有助于盈利筑底，港股绿电具备估值修复空间。储能配储规模有望随经验积累逐步增长。
整体来看，这些政策信号和基本面变化正为电力及新能源运营企业带来积极催化。
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